ตามรายงานของสื่อ บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่สามแห่งของเกาหลีใต้-LG Energy Solution, Samsung SDI และ SK On- เพิ่งเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ซึ่งเผยให้เห็นผลขาดทุนรวมกัน ₩800 พันล้าน (ประมาณ 4.03 พันล้านหยวน) ตัวเลขดังกล่าวเน้นย้ำถึงการชะลอตัวที่ยืดเยื้อในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทาน
ข้อมูลจาก SK Innovation แสดงให้เห็นว่า SK On ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านแบตเตอรี่ของบริษัทมีผลขาดทุน Q4 2024 อยู่ที่ ₩359.4 พันล้านวอน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเกือบ ₩340 พันล้านจากการสูญเสีย 18.6 พันล้าน₩ที่บันทึกไว้ใน Q4 2023. ซึ่งส่งผลให้ผลขาดทุนรวมของ SK On ในปี 2024 เป็น ₩1.127 ล้านล้าน LG Energy Solution และ Samsung SDI ประสบปัญหาเช่นกัน โดยรายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ที่ ₩225.5 พันล้านและ ₩256.7 พันล้านตามลำดับ ผลขาดทุนประจำปีของทั้งสองบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 560 พันล้านวอน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สาเหตุหลักของการสูญเสียเหล่านี้ ได้แก่ ยอดขาย EV ที่ซบเซาในยุโรป ราคาโลหะแบตเตอรี่ที่ลดลง และการชะลอตัวของการเติบโตของ EV ทั่วโลก นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ชะลอตัวลงอย่างมาก ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้ผลิตแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในไตรมาส3 2024 อัตราการใช้งานของโรงงานของ LG Energy Solution ลดลงเหลือ 60% (ลดลง 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมา) ของ SK On ลดลงจาก 95% สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 46% และอัตราการใช้งานของโรงงานแบตเตอรี่ขนาดเล็กของ Samsung SDI ลดลง 9 เปอร์เซ็นต์เป็น 68%
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลต่อตลาดมากขึ้น หลังจากเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้เพิกถอนคำสั่งจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ภายใต้ไบเดนทันที และประกาศแผนการลดการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า ในระหว่างการเรียกผลประกอบการของ LG Energy Solution เมื่อวันที่ 24 มกราคม บริษัทรับทราบว่าความไม่แน่นอนของนโยบายในระดับสูงในอเมริกาเหนือทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแผน EV ของตน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำหนดการผลิตแบตเตอรี่
SK On ได้เลื่อนการวางแผนการเปิดโรงงานในรัฐเทนเนสซีจากปี 2025 ไปเป็นปี 2026 เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ ขณะนี้ Samsung SDI กำลังเจรจากับ Stellantis เพื่อปรับแผนกำลังการผลิตประจำปีสำหรับโรงงานแห่งแรกในสหรัฐฯ
บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ยังคงสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2024 LG Energy Solution, Samsung SDI และ SK On พบว่าส่วนแบ่งการตลาดรวมลดลงจาก 31.7% ในปี 2021 เป็น 20.1% ในขณะที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในจีนขยายส่วนแบ่งจาก 39.7% เป็น 53.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าบริษัทเกาหลีใต้ล่าช้าในการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) มาใช้เนื่องจากการพึ่งพา-การพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน-ที่ใช้นิกเกิล{11}}มากเกินไป นอกจากนี้ การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างหนักทำให้ทั้งต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีอ่อนแอลง
เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตินี้ บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรการการจัดการเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 SK On ได้ระงับเงินเดือนผู้บริหารและดำเนินการเลิกจ้างโดยสมัครใจเป็นครั้งแรก- LG Energy Solution มีข้อจำกัดในการขยายพนักงานอย่างจำกัด ในขณะที่ Samsung SDI ได้ปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน บริษัทเหล่านี้กำลังเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ LFP และแบตเตอรี่โซเดียม-ไอออนจำนวน 4680 ก้อน เพื่อพยายามกระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของตนและฟื้นความสามารถในการแข่งขันอีกครั้ง
นอกจากนี้ LG Energy Solution, Samsung SDI และ SK On ต่างก็วางแผนที่จะลดรายจ่ายฝ่ายทุนในปีนี้ LG Energy Solution ประกาศว่างบประมาณการลงทุนในปี 2568 จะลดลง 20% ถึง 30% เทียบกับ 13 ล้านล้านวอนในปี 2567 ซึ่งหมายความว่างบประมาณอาจลดลงเหลือประมาณ 10 ล้านล้านวอน SK On วางแผนที่จะลดการลงทุนจาก ₩7.5 ล้านล้านเป็น ₩3.5 ล้านล้าน แม้ว่า Samsung SDI จะไม่เปิดเผยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง แต่บริษัทยืนยันว่าการใช้จ่ายในปี 2025 จะต่ำกว่าการลงทุน 6.6 ล้านล้านวอนในปีที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าการฟื้นตัวของตลาดในปี 2568 ไม่น่าเป็นไปได้ ความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐอเมริกา การแข่งขันจากแบตเตอรี่จีนราคาถูก- และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ซบเซา จะยังคงกดดันบริษัทเกาหลีใต้ต่อไป หากพวกเขาล้มเหลวในการสร้างความก้าวหน้าในเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์-หรือตลาดที่มีความแตกต่าง ตำแหน่งของเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกอาจอ่อนแอลงอีก
